Wir setzen auf unverrückbare Fundamente, die den Erfolg des Unternehmens und der Kunden sichern. Dazu gehört ein ausgesuchtes Portfolio hochqualitativer Produkte ebenso wie die Möglichkeit, diese unabhängig zu vergleichen und stets das große Ganze im Blick zu haben, um maßgeschneiderte, seriöse Lösungen anzubieten.
Neutralität & Unabhängigkeit
Unser Unternehmen hat sich seit Jahrzehnten erfolgreich auf das Thema Finanzen spezialisiert und gilt als Experten auf diesem Gebiet. Seit 1981 bieten wir unseren Kunden nachhaltige, individuelle und unabhängige Unterstützung in den Bereichen Absicherung, Finanzoptimierung und nachhaltige Anlage.
Dabei agieren wir völlig neutral und sind nicht an einen einzigen Produktpartner oder Konzern gebunden. Stattdessen greifen wir auf ein vielfältiges Produktportfolio zurück, um für jeden unserer Kunden die individuell beste Lösung zu finden.
Individuelle Beratung
Bei uns steht der individuelle Kunde im Mittelpunkt. Wir verstehen, dass jeder Mensch unterschiedliche Ziele und Wünsche hat. Daher empfehlen wir unseren Kunden nicht einfach ein Produkt aus einem begrenzten Portfolio, sondern bieten eine ganzheitliche Beratung an.
Zu Beginn führen wir eine qualifizierte Situationsanalyse durch und erstellen ein individuelles Profil, um konkrete Ziele zu definieren. Unsere Experten aus verschiedenen Fachbereichen arbeiten eng zusammen, um eine optimale Betreuung sicherzustellen. Wir stellen sicher, dass jeder Kunde die Absicherung erhält, die er benötigt, um seine finanziellen Ziele in jeder Lebensphase realistisch zu erreichen.
Hochqualitative Produkte
Unsere Kunden verdienen nur das Beste, und deshalb wählen wir unsere Produktpartner und deren Angebote sehr sorgfältig aus. Als unabhängiger Finanzdienstleister kooperieren wir mit mehr als 350 Partnergesellschaften, darunter Banken, Versicherungen, Bausparkassen und Fondsgesellschaften.
Durch individuelle Vereinbarungen mit führenden Produktpartnern können wir unseren Kunden bessere Konditionen als die marktüblichen anbieten. Unsere Experten haben unseren Kunden seit 1981 geholfen, ihre Ziele und Wünsche zu erfüllen und werden dies auch in Zukunft tun.
Markt- und Bedarfsanalysen
Um als unabhängiger Finanzdienstleister in einem sich ständig verändernden Markt stets die bestmögliche Betreuung anbieten zu können, verfolgen unsere Experten kontinuierlich die aktuellen Trends und Entwicklungen. So können wir proaktiv handeln und unsere Kunden von jeglichem organisatorischen Aufwand entlasten.
Bei uns steht der Kunde stets an oberster Stelle, unabhängig von dem Bereich der Allfinanzdienstleistung. Wir bieten unseren Kunden beste Vorschläge und Lösungen, um unserem Anspruch gerecht zu werden, der Wegbereiter zum Erfolg zu sein.
Transparenz und Nachhaltigkeit
Wir verstehen unter Transparenz, dass wir Zusammenhänge verständlich erklären und uns nicht in verklausuliertem Fachjargon verlieren. Unsere Beratung ist klar und nachvollziehbar gestaltet.
Nachhaltigkeit bedeutet für uns, dass wir unsere Kunden ein Leben lang betreuen. Wir beraten flexibel und passen uns den jeweiligen Lebensumständen unserer Kunden an. Wenn sich in der Planung Änderungen ergeben, stimmen wir unsere Produktlösungen entsprechend ab.
Vertrauen & Fairness
Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden stolz auf ihre Entscheidung sind, uns ihr Vertrauen zu schenken. Wir empfehlen nicht einfach irgendein Produkt, sondern berücksichtigen immer die individuellen Bedürfnisse und bestehenden Verträge unserer Kunden.
Deshalb behandeln wir jede Anlage so, als würden wir sie für unsere eigene Familie abschließen. Wir gehen mit dem Geld unserer Kunden sorgfältig und gewissenhaft um, als ob es unser eigenes wäre.
